CRM e oportunidades

Atualizado em 08/11/2026

Registrar contato e demanda

Em Atendimento → Oportunidades, escolha Registrar oportunidade. Informe nome do contato, resumo da demanda, origem, próxima ação comercial e data de retorno. E-mail, telefone e vínculo a cliente existente são opcionais. Também é possível criar uma oportunidade a partir de uma demanda da Caixa de entrada, conferindo os campos antes de salvar.

As oportunidades abertas com retorno até hoje aparecem em Meu dia. A data de retorno organiza o atendimento e não cria prazo jurídico ou tarefa.

Etapas e histórico

As etapas disponíveis são Novo, Triagem, Diagnóstico e Proposta enviada. Em uma oportunidade aberta, use Mudar etapa, escolha a nova etapa e registre uma nota. As mudanças são manuais; não existem etapas automáticas nem etapas comerciais de formalização, onboarding ou execução.

Proposta enviada é um registro manual: mudar a etapa não cria uma proposta nem comprova seu envio. Para encerrar o atendimento, escolha Não admitido, Encaminhado ou Perdido e registre o motivo. Uma oportunidade encerrada pode ser reaberta com motivo, próxima ação e retorno.

O histórico preserva alterações, autoria e horário. Se outra aba salvar uma alteração antes de você, o formulário desatualizado não sobrescreve os dados: consulte a versão atual e abra uma nova edição.